近日，美國決定對中國輸美光伏產(chǎn)品進行反傾銷、反補貼調(diào)查。此舉對于本已舉步維艱的中國光伏產(chǎn)業(yè)而言，無疑是雪上加霜。歐債危機導(dǎo)致歐盟國家下調(diào)光伏補貼，歐洲市場需求的疲軟，中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩;而近年來光伏上游的多晶硅價格一路走低，中國各地光伏企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)倒閉潮，中國光伏產(chǎn)業(yè)的寒冬期到來。海外市場充滿了變數(shù)，國內(nèi)市場才是中國光伏產(chǎn)業(yè)走出困境的依托。垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，加快產(chǎn)業(yè)重組是目前光伏企業(yè)的關(guān)鍵。下面我們首先了解一下什么是光伏。
光伏板組件是一種暴露在陽光下便會產(chǎn)生直流電的發(fā)電裝置，由幾乎全部以半導(dǎo)體物料(例如硅)制成的薄身固體光伏電池組成。由于沒有活動的部分，故可以長時間操作而不會導(dǎo)致任何損耗。簡單的光伏電池可為手表及計算機提供能源，較復(fù)雜的光伏系統(tǒng)可為房屋提供照明，并為電網(wǎng)供電。光伏板組件可以制成不同形狀，而組件又可連接，以產(chǎn)生更多電力。近年，天臺及建筑物表面均會使用光伏板組件，甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分，這些光伏設(shè)施通常被稱為附設(shè)于建筑物的光伏系統(tǒng)。
據(jù)譚小芳老師了解，在去年11月8日，美國商務(wù)部正式宣布對中國輸美太陽能電池(板)產(chǎn)品發(fā)起反傾銷、反補貼(“雙反”)調(diào)查。此次調(diào)查起因是德國光伏企業(yè)Solarworld美國分公司，牽頭聯(lián)合其他6家光伏企業(yè)向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會提出的訴訟申請。申請要求對中國出口到美國的太陽能光伏電池及組件產(chǎn)品進行“雙反”調(diào)查，并征收超過100%的關(guān)稅。美國際貿(mào)易委員會預(yù)計于12月5日做出損害初裁，美國商務(wù)部預(yù)計將分別于2012年1月12日和3月27日做出補貼初裁和傾銷初裁。
“雙反”調(diào)查增加了中國光伏企業(yè)在美國市場的不確定性，影響更甚的則是歐盟可能的跟進。如果調(diào)查最終認定申訴請求，美國將對中國產(chǎn)的太陽能電池板征收超過100%的懲罰性關(guān)稅，太陽能電池板勢必暴漲，太陽能電站的建站成本將大大提高。太陽能電池板在發(fā)電站的建設(shè)中占到60%-70%的成本。
考慮到“雙反”調(diào)查可能的影響，中國企業(yè)暫停了在美國的光伏項目。中節(jié)能太陽能科技有限公司暫停了投資約36億元人民幣，在美國多個州投資建設(shè)太陽能光伏發(fā)電站的計劃。對于中國企業(yè)而言，更可怕的后果還在于此案的“連鎖效應(yīng)”，即繼美國之后，歐盟很可能也隨后發(fā)起針對中國同類產(chǎn)品的“雙反”案。“雙反”調(diào)查只是壓倒中國光伏的最后一根稻草。
由于歐債危機，歐洲各國紛紛縮減發(fā)展新能源的補貼計劃，歐洲市場光伏需求萎縮。從2010年開始，歐洲各國政府持續(xù)對本國光伏產(chǎn)業(yè)減少補貼，光伏產(chǎn)品需求減少，歐洲市場需求疲軟。德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局宣布，2010年10月至2011年9月德國光伏市場裝機量5200MW，按計劃應(yīng)下調(diào)15%。6月，意大利出臺光伏新政策明確，原有上網(wǎng)電價補貼將進一步削減4%-11%。捷克擬從2011年起對已建的光伏電站增收26%的稅費。在地方政府“催肥”和海外市場刺激下，整個光伏行業(yè)陷入“囚徒困境”，在市場處于階段性過剩的背景下，失去理性的判斷，義無反顧地繼續(xù)擴張的步伐。
地方政府是此次危機的“罪魁禍首”為了發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，搶項目搶投資，對新光伏項目從土地、資金、政策都大力支持。一些企業(yè)也借機圈地，把光伏當成像房地產(chǎn)和煤礦一樣可以掙快錢的行業(yè)，光伏企業(yè)可謂遍地開花。
近些年，光伏市場需求不斷擴大也刺激整個市場發(fā)酵。2008年、2009年、2010年光伏產(chǎn)業(yè)的市場需求同比分別超過20%、70%、110%，正因為良好的光伏需求增長形勢，使得投資商錯誤地估計了市場規(guī)模，各路資本潮水般涌入。據(jù)測算，2011年和2012年的年度總產(chǎn)能將分別達到51GW和66GW，而到2020年的預(yù)期需求也僅為50GW。這也預(yù)示著一場行業(yè)調(diào)整的危機必然到來。因此譚小芳老師總結(jié)了7點建議突破的途徑，在這里姑且稱之為光伏突破的七宗罪：
1、光伏企業(yè)需要打造基于戰(zhàn)略的管控體系，通過企業(yè)內(nèi)部控制力的提升，來實現(xiàn)戰(zhàn)略目標落地。
2、通過核心技術(shù)的創(chuàng)新(如第三代光伏技術(shù)-聚光技術(shù))，提高產(chǎn)業(yè)進入的門檻，提升光伏企業(yè)競爭的層次。
3、光伏企業(yè)要結(jié)合自身的優(yōu)勢以及整合行業(yè)的發(fā)展趨勢，明確未來的發(fā)展方向，對自身的市場定位及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行必要的調(diào)整。
4、由于大部分光伏企業(yè)都集中在電池和組件領(lǐng)域，而在光伏的應(yīng)用環(huán)節(jié)投入較少，因此部分光伏企業(yè)可以將產(chǎn)業(yè)鏈拓展到應(yīng)用領(lǐng)域，如光伏熱水器等。
5、光伏行業(yè)競爭激烈，光伏企業(yè)必須充分發(fā)揮資本杠桿的作用，通過股票上市、債券等方式來進行融資，并考慮通過產(chǎn)融結(jié)合來實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
6、具備實力的光伏企業(yè)可以通過與當?shù)卣膹娏献鳎蛟齑笠?guī)模的產(chǎn)業(yè)基地，形成以文化休閑和“光伏-低碳”為特色的“產(chǎn)、居、商、旅”綜合性城區(qū)。
7、光伏產(chǎn)業(yè)是一個需要政府大力倡導(dǎo)和扶持的產(chǎn)業(yè)，很多國家政府近十幾年來，相繼出臺了不少鼓勵政策來發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)光伏。中國政府應(yīng)該推出更多的政策支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是在光伏的應(yīng)用上應(yīng)該大力扶持與倡導(dǎo)，擺脫對光伏項目“重建不重用”的局面。
然而，近期中下游產(chǎn)業(yè)鏈毛利的下降已經(jīng)開始警示風險。賽維LDK的姚峰表示，“上半年電池、組件毛利高，但下半年硅料和硅片毛利高，電池和組件毛利率低�！币押罃S近30億進軍光伏的橫店東磁內(nèi)部人士坦陳，從現(xiàn)在來看，光伏電池領(lǐng)域不可能永遠持續(xù)紅火，畢竟技術(shù)壁壘不高，上游硅料供給也是瓶頸。
前光伏企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)的20%-30%的高毛利率將難以持續(xù)。光伏企業(yè)高毛利率水平會導(dǎo)致光伏發(fā)電成本過高，不利于光伏發(fā)電迅速推廣。行業(yè)產(chǎn)能擴張過快，行業(yè)毛利率普遍下滑是必然趨勢。
在產(chǎn)品高度同質(zhì)化的市場格局下，大企業(yè)將采取規(guī)模制勝的策略，小企業(yè)規(guī)模、銷售渠道、品牌形象缺乏競爭力，未來經(jīng)營前景看淡，這將加速行業(yè)整合。保利協(xié)鑫通過擴大規(guī)模削減成本，其多晶硅/硅片的產(chǎn)能到2011年年底將增至6.5萬噸/10GW。
現(xiàn)在已經(jīng)不是大規(guī)模切入光伏業(yè)的好時機，市場參與各方應(yīng)及時應(yīng)對產(chǎn)能過剩的問題。目前投資光伏項目不確定性大,企業(yè)應(yīng)慎重參與。2011年5月,巨力索具曾披露定向增發(fā)預(yù)案,擬募資投入光伏電池業(yè)務(wù)，但鑒于光伏產(chǎn)業(yè)受市場,價格及政策的波動影響較大,增發(fā)預(yù)案推出不到3個月即宣布取消。
總之，目前光伏市場火爆的形勢下，任何產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)都應(yīng)該居安思危，不宜過度增資擴產(chǎn)，譚小芳老師認為，要增強自身競爭力，提前備戰(zhàn)毛利率可能下滑的風險。政府應(yīng)出手規(guī)范光伏市場的投資過熱現(xiàn)象，通過扶大抑小來整合產(chǎn)業(yè)資源，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強行業(yè)凝聚力，擴大國際影響力。(來源：博銳管理在線)
