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安踏香港上市預(yù)計(jì)募資超30億港元

2007-06-27 08:15:27 來(lái)源:國(guó)際金融報(bào) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/

  6月26日,安踏體育用品有限公司(2020HK)在香港宣布開(kāi)始面向全球發(fā)售股份,預(yù)期6月29日結(jié)束,預(yù)計(jì)募集資金將超30億港元。這將使它成為中國(guó)市值最大的體育用品公司。

  安踏體育此次全球發(fā)售6億股新股,其中90%的股份將以國(guó)際配售形式發(fā)行,10%的股份預(yù)留作香港公開(kāi)發(fā)售,上述安排可能將根據(jù)公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際配售超額認(rèn)購(gòu)情況重新分配。公司可于全球發(fā)售中授出超額配股權(quán),使將可供發(fā)售的股份數(shù)目增加15%,用于補(bǔ)足在國(guó)際配售中所作出的任何超額認(rèn)購(gòu)的要求。

  安踏體育每股招股價(jià)將介乎4.28港元-5.28港元,以招股價(jià)為每股4.78港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià))計(jì)算,在超額配售權(quán)獲行使前,及扣除包銷傭金和其他估計(jì)發(fā)售費(fèi)用后,將獲得約27.46億港元的所得款凈額。

  目前,在中國(guó)自主品牌的運(yùn)動(dòng)服裝和鞋類生產(chǎn)商中,安踏、李寧、德?tīng)柣莸绕放圃谑袌?chǎng)占有率上位列前茅,安踏此次上市融資規(guī)模將創(chuàng)中國(guó)本土純運(yùn)動(dòng)品牌在海外資本市場(chǎng)的最大招股規(guī)模,將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)李寧(2004年香港上市融資額為4.4億港元)。

  據(jù)了解,安踏之所以選擇在香港上市而不是內(nèi)地,主要是考慮香港證券市場(chǎng)比較規(guī)范,也更有利于其拓展國(guó)際市場(chǎng)。

  業(yè)內(nèi)人士表示,安踏的上市或?qū)⒓ぐl(fā)福建晉江生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋和衣服的企業(yè)“集體上市潮”。

  晉江市上市辦相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴媒體,目前晉江已有29家企業(yè)進(jìn)入改制上市階段,其中生產(chǎn)服裝的利郎公司、制傘的恒順等在內(nèi)的6至7家將于今年完成上市。  

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