2007年國際、國內(nèi)仍然保持著強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，同時(shí)我國的環(huán)保、節(jié)能、減排、差別電價(jià)、出口退稅調(diào)整、加工貿(mào)易調(diào)整等政策措施不斷出臺(tái)，執(zhí)行力度也比以往任何一年都要來得更猛烈。傳統(tǒng)的PVC生產(chǎn)格局正面臨新的形勢(shì)和沖擊，傳統(tǒng)企業(yè)如不能盡快通過技改、創(chuàng)新、改制等手段降本增效、化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)，將有被淘汰的危險(xiǎn)。 

    競(jìng)爭(zhēng)格局分析 

    新經(jīng)濟(jì)政策接連出臺(tái) 

    出口退稅政策調(diào)整從2006年9月15日起塑料及其制品出口退稅率由13%降至11%，從2007年7月1日起，出口退稅率再一次從11%降至5%。退稅率的下調(diào)使得PVC的出口價(jià)格需提高400元/t才能維持原有的盈利，對(duì)于出口均價(jià)在6000元/t的PVC產(chǎn)品來說是一個(gè)較大的考驗(yàn)。出口價(jià)格的上調(diào)意味著國際市場(chǎng)份額的縮小，在不到一年的時(shí)間里，兩次調(diào)整對(duì)PVC行業(yè)的出口將造成較大的沖擊。 

    此次PVC出口退稅政策調(diào)整有兩方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗產(chǎn)品出口，電石法PVC難辭其咎；再者，緩和潛在的貿(mào)易沖突，自2006年以來，我國低價(jià)電石法PVC大量涌入國際市場(chǎng)，導(dǎo)致相關(guān)國家開始關(guān)注中國高速增長的PVC出口。 

    隨著出口退稅政策的調(diào)整，對(duì)于具有成本優(yōu)勢(shì)的電石法PVC企業(yè)來說，增加出口的難度已相當(dāng)大，我國完成PVC從凈進(jìn)口到凈出口國的轉(zhuǎn)變或許需要更長的時(shí)間。 

    加工貿(mào)易政策調(diào)整從2007年8月23日開始，我國對(duì)加工貿(mào)易企業(yè)實(shí)施進(jìn)出口加工貿(mào)易限制，并對(duì)限制類商品實(shí)施保證金實(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)帳制度，涉及的產(chǎn)品以塑料為主。這一重大政策無疑將對(duì)整體塑料市場(chǎng)和塑料制品的出口產(chǎn)生重大的影響。 

    短期來看，兩項(xiàng)政策將直接導(dǎo)致出口企業(yè)成本的上升和經(jīng)濟(jì)效益的下降，部分中小企業(yè)可能面臨淘汰出局的困境，中國的塑料進(jìn)出口將受到影響；但從長遠(yuǎn)看，這對(duì)我國實(shí)現(xiàn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有推進(jìn)作用。 

    產(chǎn)能、產(chǎn)量快速增長 

    截至2007年7月，我國PVC生產(chǎn)企業(yè)達(dá)100余家，總產(chǎn)能為1344.5萬t/a，其中乙烯法產(chǎn)能為293萬t/a，占總產(chǎn)能的21.8%；電石法產(chǎn)能為1051.5萬t/a，占總產(chǎn)能的78.2%。2007年7月我國PVC產(chǎn)能分布情況見表1。 

    由于電石法PVC生產(chǎn)技術(shù)日漸成熟，生產(chǎn)電石的煤炭資源相比石油資源又具有成本低廉、供應(yīng)充足的優(yōu)勢(shì)，電石法原料路線已占據(jù)我國PVC生產(chǎn)的主流地位，而且也是我國近年來PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量增長的主要因素。預(yù)計(jì)到2007年末，我國PVC總產(chǎn)能可達(dá)到1447萬t/a，其中乙烯法工藝約占總產(chǎn)能的14%，電石法工藝約占86%。在原油價(jià)格高企的前提下，國內(nèi)電石法PVC廠商具備較強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 

    近年來，我國PVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度驚人，新建、擴(kuò)建項(xiàng)目紛紛上馬，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量大幅提高。1997～2006年，PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長率分別高達(dá)22.2%和20%，明顯高于同期石油和化工行業(yè)的增長率。尤其2005年P(guān)VC產(chǎn)能、產(chǎn)量年增長率分別高達(dá)46.4%和27.5%，2006年則為56.1%和27.0%，產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到了1080萬t/a和824萬t，居世界第一位，約占世界總量的34%和24%。預(yù)計(jì)PVC產(chǎn)能高速增長的勢(shì)頭還將維持4～6年，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，利潤空間進(jìn)一步被壓縮。 

    企業(yè)整體水平不斷提升 

    2006年我國90余家PVC企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到15萬t/a（2006年我國主要PVC企業(yè)產(chǎn)能見表2），明顯高于2005年的11萬t/a和2004年的8萬t/a。一些擴(kuò)產(chǎn)、新建PVC裝置規(guī)模達(dá)到20萬～40萬t/a，企業(yè)最大規(guī)模為68萬t/a。雖然國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能不斷增大，但真正形成規(guī)模的并不多，目前國內(nèi)企業(yè)中生產(chǎn)能力在20萬t/a以上的企業(yè)有15家，生產(chǎn)能力30萬t/a以上的企業(yè)有6家。生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分布較散，規(guī)模效益差，這些都在制約著行業(yè)的發(fā)展。 

    近年來，各企業(yè)為提高單釜生產(chǎn)能力，除了普遍采用70m3聚合釜及成套技術(shù)外，還開始采用100m3以上的大型聚合釜和成套技術(shù)。同時(shí)，在工藝技術(shù)方案上采用先進(jìn)的生產(chǎn)配方技術(shù)、密閉進(jìn)料技術(shù)、防黏釜技術(shù)、新型汽提技術(shù)、新型干燥技術(shù)和DCS控制技術(shù)等，提高了生產(chǎn)裝置的自控水平和生產(chǎn)效率，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，大幅降低了原、輔材料消耗和能源消耗。 

    產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)向中西部地區(qū) 

    與其他合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)的狀況大不相同，近年來我國PVC樹脂產(chǎn)業(yè)重心逐步向煤炭和原鹽資源豐富的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。與2005年相比，2006年華東地區(qū)PVC產(chǎn)能占全國的比例從23%降低到了19%，而華北地區(qū)（主要是內(nèi)蒙、山西）從40%增加到了43%。預(yù)計(jì)2006～2008年，國內(nèi)PVC產(chǎn)能增加量的70%左右將集中在內(nèi)蒙、河南、陜西、云南、新疆、安徽、四川等7個(gè)中西部省區(qū)。 

    國際原油價(jià)格持續(xù)走高為電石法PVC的發(fā)展帶來了機(jī)遇，加之中國西部地區(qū)有豐富的煤炭、石灰石資源，以及西部大開發(fā)政策的落實(shí)，為發(fā)展電石法PVC提供了得天獨(dú)厚的條件。目前已有多個(gè)大型PVC項(xiàng)目在西部建成投產(chǎn)或正在建設(shè)，這些大型項(xiàng)目的建設(shè)將加速中國PVC行業(yè)向規(guī)�；�發(fā)展。不過，相比世界PVC第一大國——美國在進(jìn)行PVC裝置整合后，僅有生產(chǎn)廠13家，裝置31套，其總生產(chǎn)能力在下降，集約經(jīng)營度卻在提高，我國的這種分散競(jìng)爭(zhēng)格局不利于資源的合理配置與利用。 

    需求穩(wěn)步增長 

    近年來，我國PVC表觀消費(fèi)量以年均10%～15%左右的速度增長，PVC制品一直以薄膜、人造革、電纜料和鞋類四大系列的軟制品為主。目前在各領(lǐng)域的應(yīng)用比例正在不斷變化，軟制品消費(fèi)比例逐年下降，而異型材、管材、板材等主要用作建筑材料的硬制品的消費(fèi)比例不斷提高。預(yù)計(jì)到2010年僅化學(xué)建材業(yè)對(duì)PVC樹脂的需求量將達(dá)到200萬t；電子電器工業(yè)中PVC電纜料、電器連接件以及儀器設(shè)備殼體等對(duì)PVC的需求量也將有較大幅度的增長，將達(dá)100萬t。此外，包裝、農(nóng)業(yè)、汽車、醫(yī)療、日常生活用品等領(lǐng)域?qū)�PVC的需求量也將不斷增長。 

    目前我國PVC消費(fèi)主要集中在華南和華東兩個(gè)地區(qū)，廣東、浙江、福建、山東和江蘇等省份的消費(fèi)合計(jì)占全國總消費(fèi)量的70%左右。其中，廣東及福建省市場(chǎng)容量大，但產(chǎn)能不足，進(jìn)口PVC所占比例較高；華東地區(qū)主要PVC生產(chǎn)廠是中國石化齊魯股份有限公司及上海氯堿化工股份公司，山東、江蘇及浙江省PVC加工業(yè)發(fā)達(dá)，三省消費(fèi)量約占國內(nèi)總消費(fèi)量的34%；華北地區(qū)產(chǎn)銷基本平衡。今后，隨著國家對(duì)中西部地區(qū)開發(fā)力度的加強(qiáng)以及大規(guī)�；�礎(chǔ)設(shè)施的興建，中西部地區(qū)PVC的消費(fèi)量將會(huì)不斷增多。 

    隨著我國PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量的迅速提升，近幾年凈進(jìn)口量大幅減少，自給率明顯提高。2006年國內(nèi)PVC自給率達(dá)到89.8%，明顯高于其他通用合成樹脂的自給率（60%左右），2000～2009年國內(nèi)PVC生產(chǎn)消費(fèi)及預(yù)測(cè)見表3�？紤]到進(jìn)口產(chǎn)品的來料加工因素，目前我國PVC產(chǎn)量已基本能滿足國內(nèi)下游消費(fèi)需求，具備自給能力。 

    原料供應(yīng)問題多 

    原油價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高，使以乙烯法為原料路線的PVC企業(yè)成本繼續(xù)增加，而以電石為原料的PVC生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)也面臨著原材料價(jià)格大幅上漲的考驗(yàn)。 

    1.氯資源燒堿的市場(chǎng)容量制約了氯氣的供應(yīng)，同時(shí)制約了PVC的發(fā)展。近兩年由于PVC需求增長較快，對(duì)氯的需求持續(xù)加大，帶動(dòng)燒堿產(chǎn)量增加，使得燒堿供大于求的矛盾進(jìn)一步突出，同時(shí)氯堿失衡的現(xiàn)象也會(huì)更加嚴(yán)峻。 

    2.乙烯近年來，中國乙烯工業(yè)發(fā)展較快，但國內(nèi)石油資源短缺，導(dǎo)致乙烯供應(yīng)不足，無法滿足PVC生產(chǎn)的需求。2005年用于生產(chǎn)PVC的乙烯為71.3萬t，僅占全國乙烯產(chǎn)量的9.4%。如果PVC生產(chǎn)全部轉(zhuǎn)為乙烯法，則需乙烯316萬t左右，占全國乙烯產(chǎn)量近42%，在目前是不可能實(shí)現(xiàn)的。盡管乙烯產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大，但到2010年中國乙烯仍將供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)2010年P(guān)VC消費(fèi)乙烯量為324萬t，約占乙烯總消費(fèi)量的12%。 

    3.氯乙烯單體（VCM）和二氯乙烷（EDC）原油價(jià)格持續(xù)高位，造成VCM和EDC生產(chǎn)成本壓力增大，部分生產(chǎn)商迫于成本壓力被迫減產(chǎn)，VCM和EDC價(jià)格一直維持高位，這對(duì)于國內(nèi)大部分依靠進(jìn)口VCM和EDC的乙烯法PVC廠家來說，無異于雪上加霜。 

    4.電石2006年我國電石產(chǎn)量1153.95萬t，同比增長28.30%。受國家環(huán)保整治以及電力價(jià)格上漲、能源緊張、生產(chǎn)區(qū)域失衡、交通運(yùn)輸能力不足等因素影響，電石價(jià)格大幅上調(diào)，最高時(shí)達(dá)到了2800元/t，在很大程度上加重了電石法PVC的成本壓力，從而也對(duì)PVC價(jià)格形成有力支撐。 

    PVC行業(yè)存在問題及發(fā)展策略 

    我國氯堿工業(yè)向規(guī)模化、技術(shù)化發(fā)展的同時(shí)，仍存在著制約PVC行業(yè)進(jìn)步的一些困擾因素，主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面。 

    1.發(fā)展存在一定的盲目性 

    近幾年，不論是乙烯法還是電石法生產(chǎn)企業(yè)都紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，造成短期內(nèi)供過于求后又停車限產(chǎn)，形成嚴(yán)重浪費(fèi)。雖然目前國際市場(chǎng)需求較為旺盛，但盲目競(jìng)爭(zhēng)使各企業(yè)在出口中繼續(xù)相互壓價(jià)。由于很多PVC生產(chǎn)企業(yè)的趨利性與盲目性，造成行業(yè)不健康發(fā)展，惡性競(jìng)爭(zhēng)很難使得我國企業(yè)獲得出口產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)。 

    2.國內(nèi)PVC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 

    電石法制造PVC不僅能耗高而且污染嚴(yán)重，早已被發(fā)達(dá)國家淘汰，我國也制定出《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》等政策以限制其發(fā)展。目前，我國的PVC行業(yè)被劃分入氯堿行業(yè)，根據(jù)氯堿行業(yè)5年規(guī)劃，電石法PVC比例應(yīng)小于40%(目前為60%)，但由于措施執(zhí)行不力，電石行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭無法得到有效遏制，低能耗、無污染的乙烯法生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展依舊壓力巨大。 

    3.貿(mào)易環(huán)境的變化和遭遇國外反傾銷制裁的風(fēng)險(xiǎn) 

    2007年，歐盟REACH法規(guī)已正式生效，其中涉及到我國石油和化工行業(yè)的產(chǎn)品達(dá)到1200多種。由于繁瑣的檢測(cè)手續(xù)、較高的檢測(cè)費(fèi)用，以及各種環(huán)保、科技壁壘，使得我國石化產(chǎn)品向歐盟的出口將面臨很大的困境。而一旦出口受挫，本已產(chǎn)能過剩的氯堿產(chǎn)品將面臨巨大的銷售壓力，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將極為艱難。 

    針對(duì)產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和對(duì)未來發(fā)展思路的梳理，我們提出一些發(fā)展策略以供參考： 

    1．積極應(yīng)對(duì)出口退稅率政策

    出口退稅的調(diào)低對(duì)PVC行業(yè)今年下半年的運(yùn)行有著較大的負(fù)面影響，在出口減少的預(yù)期下，PVC價(jià)格在今年下半年或?qū)㈦y以維持高位。

    面對(duì)利潤的可能下降，出口企業(yè)可通過加大國內(nèi)銷售力度、提高一般貿(mào)易出口價(jià)格、開展或擴(kuò)大加工貿(mào)易生產(chǎn)規(guī)模等3種方式，達(dá)到減損的目的。同時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)通過適當(dāng)調(diào)整相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等進(jìn)行創(chuàng)新調(diào)整，節(jié)約挖潛、增收節(jié)支等措施積極予以應(yīng)對(duì)，做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，為客戶提供增值服務(wù)；主動(dòng)與客戶協(xié)商提高報(bào)價(jià)、提高產(chǎn)品議價(jià)能力；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，壓縮成本。最大限度降低此次退稅率下調(diào)帶來的不利影響。

    2.開發(fā)專用、高附加值產(chǎn)品

    目前，國內(nèi)PVC產(chǎn)品以低層通用型產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主流，而高品質(zhì)產(chǎn)品、專用產(chǎn)品品種少，市場(chǎng)開發(fā)力度不夠。

    根據(jù)目前的市場(chǎng)情況及乙烯法裝置的特點(diǎn)，科研開發(fā)的重點(diǎn)首先是提高通用樹脂的產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)開發(fā)滿足不同要求的新產(chǎn)品，有效避開與電石法在低檔產(chǎn)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)；其次是著眼于未來的發(fā)展，在健全小試、中試裝置的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮小試、中試和后加工領(lǐng)域的協(xié)同作用，開發(fā)市場(chǎng)前景好、具有較高附加值的產(chǎn)品新牌號(hào)。

    (1)乙烯法裝置生產(chǎn)規(guī)模大，特別是采用了無毒的水溶性引發(fā)體系，產(chǎn)品批次穩(wěn)定性高，具有衛(wèi)生性好、透明性高以及加工性能優(yōu)良的特點(diǎn)，因此應(yīng)該通過技術(shù)改進(jìn)充分挖掘乙烯法裝置的特點(diǎn)，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量。 

    (2)根據(jù)目前市場(chǎng)的情況，有必要在高透明和增韌型樹脂的開發(fā)方面開展工作，以提高產(chǎn)品附加值，使產(chǎn)品多樣化，效益最大化。