廣東海關系統(tǒng)剛剛提交給廣東省政府以及海關總署的一份調研報告稱，1-6月，廣東進出口總額達3245.1億美元，占同期全國進出口總值的26.3%，規(guī)模仍位居全國各省市之首。

　　不過13.4%的進出口增速，低于全國26.3%的平均水平，也低于進出口位列全國二至四位的江蘇、上海、北京 21.7%、23.2%和55.5%的增速水平。出口的放緩對這組數(shù)據(jù)的影響尤為明顯。1-6月，廣東出口增速僅為13%，而全國出口增速為21.9%。

　　國家宏觀調控和經濟環(huán)境變化的疊加復合效應對廣東外經貿產生深刻影響，值得注意的是，報告調研后顯示，內資、港澳臺資、外資三種類型的企業(yè)受影響程度迥異，一些外資企業(yè)反而在這輪調整中受益。

　　這份報告是廣東海關方面走訪了地方經貿部門、外商投資等9家行業(yè)協(xié)會以及22家各類有代表性企業(yè)后，剛剛寫完的。這次調研也是為了配合6月份啟動的全國外貿摸底調研。

　　內資、港資、外資表現(xiàn)迥異

　　貿易形勢的不景氣，使得廣東出口企業(yè)的分化更為明顯。

　　報告稱，宏觀經濟環(huán)境的變化，對出口行業(yè)、外幣資產高、產品國際定價的行業(yè)沖擊較大，“電子、紡織、機械等勞動密集型低利潤行業(yè)生存環(huán)境趨于惡化，部分內資、韓資、臺資、港資企業(yè)產品競爭力受到影響�！�

　　有參與調研的人士介紹，從企業(yè)反饋的情況來看，受影響最重的是內資企業(yè)，港資、臺資企業(yè)影響居中，歐、美、日資企業(yè)受影響有限。

　　報告稱，“三率兩價”(出口退稅率、匯率、利率、原材料價格和勞動力價格)頻繁變動，增加了企業(yè)出口成本和不可預計性，不確定因素使企業(yè)難以對外報價，不敢承接超過3個月的長單、大單。

　　另外，企業(yè)訂單多以美元成交結算，簽訂訂單與接收貨款時間差較長，匯率變動使外銷型企業(yè)蒙受巨大損失，有企業(yè)反映人民幣每升值1%，企業(yè)利潤率將下降5%—6%。

　　調研說，不少企業(yè)為了保住市場、留住客戶、穩(wěn)定員工而勉強維持出口，采取縮小規(guī)模、縮短周轉期、少量多樣等應對方式，“熬過”今年艱難時期，存在“等形勢好轉、等政策變化、等外商提價”的心態(tài)。

　　與此相對的卻是，佳能、偉創(chuàng)力、緯創(chuàng)資通、蒂森克虜伯等日資、美資、歐資大型跨國公司受到疊加因素的影響較為有限。

　　這些公司稱，由于集團內部實行全球配置資源，以加工貿易方式和出口機電產品為主，對出口退稅率變動不是很敏感；而且這些企業(yè)原本用工制度就相對規(guī)范，注重員工保障，認為新勞動合同法實施對其影響不大，反而在新法實施后，這些公司能擁有更加公平的競爭環(huán)境，相比那些被動提高勞動成本的企業(yè)，更具競爭優(yōu)勢。

　　格力電器（000651行情,愛股,資訊）、長虹電器、漢勝科技(亞洲最大電纜生產企業(yè))等內資企業(yè)也表示，通過大力發(fā)展占地少、用工少，有研發(fā)、有品牌，高科技、高效益的產業(yè)，在宏觀經濟趨緊的情況下出口仍保持較好增長。

　　實際上，6月份，貿易資訊商環(huán)球資源的首席運營官裴克為也曾表示，中國優(yōu)質的供應商反而因為西方經濟的放緩而獲益。他稱，不少電子產品買家增加了對自有品牌產品的采購，把小額訂單整合成大宗訂單，集中向少數(shù)中國供應商采購。

　　廣東省紡織品進出口股份有限公司的董事長凌方才表示，考慮到美國經濟的放緩，該集團本來預計對美出口額會下滑10%，但是美國的第二大零售商target卻向該公司追加了大額訂單，“我們預計全年對美出口下滑幅度也許能控制在5%以內”。

　　凌猜測說，貿易環(huán)境的惡化可能擊垮了部分出口商，致使訂單開始向相對優(yōu)質的供應商集中。

　　不過，報告亦提及，上半年外商投資企業(yè)出口的明顯放緩。

　　今年1-6月，外商投資企業(yè)進出口2080.8億美元，增長13.4%，占廣東進出口總值的64.1%；其中出口1199.2億美元，增長15%，占廣東出口總值的63.9%，凈增額減少48.3億美元，占全省出口凈增額31.2%。

　　“這顯示內外資企業(yè)所得稅合并后，外商投資企業(yè)所得稅上調，運營成本提升，進出口步伐有所放緩�！眻蟾嬲f。

　　高新產品出口受限技術轉移

　　廣東高新技術出口的產品核心競爭力問題，調研報告亦有所提及。

　　報告稱，廣東高新技術產業(yè)發(fā)展在很大程度上依賴跨國公司產業(yè)轉移，產品出口基本模式為“外資+加工貿易”，技術、市場、服務大多掌握在外商手中。

　　今年1-6月，外商投資企業(yè)出口524.4億美元，占廣東高新技術產品出口總值的75.3%；加工貿易出口571.8億美元，占廣東高新技術產品出口總值的82%。

　　從出口盈利上看，報告說，廣東高新技術產品生產多集中于增值較少的勞動密集型加工裝配環(huán)節(jié)，采取“大進大出”模式，在跨國公司生產轉移中，技術擴散效應不明顯，國內產業(yè)替代進展不暢，含有自主知識產權出口產品比重較低。

　　“在一些中外合資企業(yè)，外商實際只投入30%資本，加上技術入股等就能占有50%股份，并通過對每一批產品收取專利費等就可以獲得企業(yè)實際利潤70%，而我方只承擔加工組裝任務，收取少量加工費，卻要消耗許多能源和原材料，在利潤和稅收方面收益很少�！眻蟾嬲f。

　　近年來，盡管廣東已建立起一批大型集成電路企業(yè)，初步形成集成電路產業(yè)群，但由于大量訂單指定使用國外廠商集成電路，很多企業(yè)對國產集成電路了解不多等原因，生產所需的集成電路及微電子組件仍主要依賴進口。

　　統(tǒng)計顯示，1-6月廣東集成電路、微電子組件、液晶顯示板合計進口 315.9億美元，而出口僅40.8億美元，逆差高達275.1億美元。

　　在高端前沿產品出口上，1-6月電子技術產品出口僅59.8億美元，占廣東高新技術產品出口8.6%，而生命科學產品出口僅4.6億美元、材料技術產品出口2.4億美元、生物技術產品出口311.9萬美元、航空航天技術產品出口6716.9萬美元。

　　報告說，當前廣東軟件外包服務也以低端的代碼編制、單純的應用服務為主，而系統(tǒng)軟件、高端應用軟件及服務市場幾乎都被跨國軟件企業(yè)壟斷。

　　加工貿易升級大課題

　　從進出口貿易方式看，廣東省外貿仍以加工貿易量為主，占全省進出口總值的約60%，也占全國加工貿易量的近四成。

　　具體為，1-6月份一般貿易進出口 946.8億美元，增長16%，占全國一般貿易進出口總值的15.9%，占廣東進出口29.2%。加工貿易進出口1983.7億美元，增長10.3%，占全國加工貿易進出口總值的38.9%，占廣東進出口總值的61.1%，顯示廣東貿易結構進一步優(yōu)化。

　　廣東出口減速，實為業(yè)界意料之內。

　　中國世貿組織研究會研究員周世儉說，雖然考慮到今年的出口形勢不容樂觀，貿易政策會趨于穩(wěn)定，甚至可能出現(xiàn)局部回暖，但是長期來看，加工貿易政策的調整還遠遠沒有結束。

　　這份調研報告顯示，廣東加工貿易轉型升級是一個較長的過程。

　　報告稱，盡管2004年廣東省委省政府已提出珠三角與山區(qū)及東西兩翼共建產業(yè)轉移工業(yè)園的規(guī)劃，但廣東加工貿易空間分布不均衡的問題依然突出。

　　今年1-6月，占廣東面積23%的珠三角地區(qū)占廣東加工貿易進出口總值的90.5%，而占廣東面積77%的東西兩翼和粵北山區(qū)僅占廣東加工貿易進出口總值的9.5%。

　　即使在珠三角地區(qū)，加工貿易的分布也很不均衡，形成自東向西的差距較大的梯次格局，其中深圳、東莞等地集中了全省70%以上的加工貿易量。

　　受訪企業(yè)普遍表示，除了稅收優(yōu)惠、水電便宜等因素外，企業(yè)更關注的是產業(yè)配套能力、運輸成本、物流效率、政府服務水平、辦事效率等各方面綜合因素。而跨國公司還要服從總部集團全球資源配置戰(zhàn)略，因此對產業(yè)轉移大多持觀望慎重態(tài)度。

　　另外，企業(yè)即使在內地開展業(yè)務，也往往集中于內銷業(yè)務、勞動密集性環(huán)節(jié)外發(fā)加工，或采取現(xiàn)有工廠生產能力不減少，而在內地另設新廠或分廠的擴張型轉移方式。

　　報告稱，目前廣東企業(yè)的主體結構不夠合理，外資企業(yè)所占比重過高，內資企業(yè)所占比例偏低。

　　1-6月外商投資企業(yè)占廣東加工貿易進出口總值的79.4%，而內資企業(yè)僅占20.6%。

　　“究其原因是廣東加工貿易外向循環(huán)和國內產業(yè)內向循環(huán)相對割裂，外商投資企業(yè)‘抱團生產’、‘群居性’較多，大部分配套企業(yè)依然是跨國公司原有的上下家，不過是從國外整體轉移到國內，研發(fā)、采購、銷售與當?shù)仄髽I(yè)基本不發(fā)生聯(lián)系，技術、管理溢出滲透效應有限�！眻蟾嬲f，“內資企業(yè)參與配套多局限于產品包裝和勞動密集型加工環(huán)節(jié)上，高新技術產品原料采購仍主要依靠進口和轉廠�！�

　　上述原因致使廣東加工貿易的增值水平不甚理想。

　　統(tǒng)計顯示，1-6月廣東加工貿易總體出口增值率為63.7%，而同期全國加工貿易出口增值率為71.3%，江蘇、上海、天津、山東加工貿易出口增值率分別為58.1%、113.1%、86%、71.8%。

　　報告稱，如果扣除出口中所含的國內采購料件價值，廣東加工貿易實際增值率還將更低。目前珠三角超過80%的鞋企利潤僅為5%－8%，這與發(fā)達國家200%-500%增值水平相比差距明顯。

　　“相當數(shù)量加工貿易企業(yè)只是制造中心，而不是利潤中心，即使已設立的研發(fā)中心也僅從事工藝改良和產品試制等適應性研發(fā)，獨立性研發(fā)機構較少，距離真正意義研發(fā)中心相差甚遠�！眻蟾嬲f。

　　為解決廣東貿易遇到的挑戰(zhàn)，報告建言，要“為廣東產業(yè)轉型爭取寶貴的過渡期”。