【中國鞋網(wǎng)-電商頻道】歐洲最大時尚電商Zalando SE 今天宣布今年內(nèi)在德國法蘭克福證券交易所主板上市的計劃。

　　Zalando SE 將在首次公開募股(IPO) 中配售10%-11%股份，全部來自新發(fā)行的股份，現(xiàn)有股東將不會參與配售。集團預計最多募集超過5億歐元“以增加實現(xiàn)長期發(fā)展目標的靈活性”。知情人士透露集團將于9月29日公布發(fā)行價，市場估計Zalando SE 的市值將高達60億歐元，成為德國多年以來最大宗科技股IPO。

　　此前市場消息指Zalando SE 原計劃的IPO 規(guī)模超過10億歐元，使其成為2000年以來歐洲IPO 規(guī)模最大的科技股。但基于股東均不愿意出售太多持股，增資擴股也有限度，因此Zalando SE 被迫縮減IPO 規(guī)模。

　　Zalando SE 的最大股東為持股36.5%的Investment Kinnevik AB (KINVB.ST) ，第二大股東、Zalando SE 初始投資者Samwer 三兄弟擁有的風投公司European Founders Fund 持股17%，第三大股東是去年8月收購Zalando SE 10%股權的Jack & Jones 杰克·瓊斯母公司、丹麥時尚零售集團Bestseller A/S 老板Anders Holch Povlsen。俄羅斯富商Yuri Milner 旗下的科技投資公司DST Global 占股9%、德國風投公司Holtzbrinck Ventures 占股8%、德國零售集團Tengelmann Group 占股6%，其他股東包括JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通、Quadrant Capital 以及去年10月入股的加拿大Ontario Teachers’ Pension Plan 安大略省教師退休基金計劃。Samwer 三兄弟創(chuàng)立的電商“孵化器”Rocket Internet 預計亦會在本月公布上市計劃，該公司估值約40億歐元。

　　就在IPO 信息公布之前，Zalando SE 上周披露本財年二季度及上半年首次實現(xiàn)盈利。Zalando SE 管理委員會董事Rubin Ritter 指出這對于集團來說是“重要的里程碑，再一次證明集團商業(yè)模式的吸引力”。

　　在截至6月30日的二季度，集團錄得EBIT(息稅前利潤)3,500萬歐元，相比之下去年同期虧損3,100萬歐元。上半年EBIT 從去年同期的-7,200萬歐元進步至1,200萬歐元，EBIT 利潤率為1.2%，去年同期為-8.9%，其中核心市場德國、奧地利和瑞士EBIT 利潤率達到4.6%。上半年收入同比上漲29.4%至10.47億歐元，分析師預計該電商全年收入有望達到24億歐元。

　　創(chuàng)立于2008年的Zalando SE 近年快速發(fā)展，在15個歐洲國家市場擁有1,370萬活躍用戶。德國、瑞士和奧地利為集團貢獻60%的收入，移動收入占比超過40%。

　　Morgan Stanley (NYSE:MS) 摩根士丹利、Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) 高盛和Credit Suisse Group AG (VTX:CSGN) 瑞信為Zalando IPO 的聯(lián)合全球承銷商，Deutsche Bank AG (DBK.DE) 德意志銀行及 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通為賬簿管理人。（中國鞋網(wǎng)-最權威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）