本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)童裝童鞋企業(yè)數(shù)量;中國(guó)童裝童鞋行業(yè)銷(xiāo)量;中國(guó)童裝童鞋行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模;全球童裝童鞋銷(xiāo)量區(qū)域分布;中國(guó)童裝童鞋行業(yè)價(jià)格段分布;中國(guó)童裝童鞋行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益

行業(yè)概況

1、定義：專為 0-14 歲兒童設(shè)計(jì)

童裝指適合 0-14 歲兒童穿著的服裝，童裝的面料要求比成人高，美觀度與舒適性兼具。童鞋指專門(mén)為 0-14 歲兒童而設(shè)計(jì)的鞋，講究輕巧、透氣、舒適、適合腳型健康生長(zhǎng)。

童裝童鞋按照產(chǎn)品定位分包括高檔童裝童鞋、中檔童裝童鞋和大眾童裝童鞋。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上下游涉及行業(yè)眾多

童裝童鞋行業(yè)隸屬于服裝行業(yè)，其上游為紡織行業(yè)的子行業(yè)——面料、大底材料和童裝童鞋輔料等，并且在其生產(chǎn)過(guò)程中，縫紉機(jī)械也不可或缺;童裝童鞋行業(yè)下游則主要銷(xiāo)售渠道及終端消費(fèi)者。

近年來(lái)，一方面，服裝面料產(chǎn)品的不斷推陳出新以及縫紉機(jī)械技術(shù)水平的提升帶動(dòng)了童裝童鞋產(chǎn)業(yè)走向繁榮;另一方面，童裝童鞋產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也帶動(dòng)了上游面料、輔料產(chǎn)業(yè)以及縫紉機(jī)械產(chǎn)業(yè)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步。此外，下游消費(fèi)者生活水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變也推動(dòng)了童裝童鞋行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)。

童裝童鞋產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)行業(yè)和企業(yè)，上游主要原材料供應(yīng)商有絲綢企業(yè)嘉欣絲綢、華佳絲綢、萬(wàn)事利、高義泰、蘇絲股份等;羊絨企業(yè)中銀絨業(yè)、鄂爾多斯、新澳股份、通海絨業(yè)等;印染企業(yè)魯泰 A、航民股份、富春染織、華紡股份等;皮革企業(yè)興業(yè)科技等;化纖企業(yè)榮盛石化、恒力石化等;合成橡膠企業(yè)陽(yáng)谷華泰等;膠粘劑企業(yè)回天新材等;縫紉機(jī)企業(yè)杰克股份、標(biāo)準(zhǔn)股份等。

中游童裝童鞋制造重點(diǎn)企業(yè)包括以森馬、安踏、361 度、特步和李寧為主的國(guó)內(nèi)品牌，以及以耐克、阿迪、斯凱奇、GAP 為代表的國(guó)外品牌。下游線上銷(xiāo)售渠道主要以天貓、京東、小米、蘇寧易購(gòu)、拼多多和抖音為主;線下銷(xiāo)售渠道包括萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、王府井百貨、好孩子、奧特萊斯和永輝超市等。

行業(yè)發(fā)展階段：童裝童鞋行業(yè)消費(fèi)升級(jí)

近年來(lái)，隨著居民可支配收入的提升，消費(fèi)能力增強(qiáng)，消費(fèi)者更趨向于為品質(zhì)更優(yōu)的產(chǎn)品買(mǎi)單，對(duì)童裝童鞋安全性和舒適性的偏好超過(guò)了對(duì)價(jià)格的敏感度，因此會(huì)選購(gòu)質(zhì)量更好的童裝童鞋，行業(yè)消費(fèi)出現(xiàn)了較為明顯的升級(jí)趨勢(shì)。其次，購(gòu)買(mǎi)童裝童鞋的決策主體發(fā)生變化，年輕一代的父母具備多頻次消費(fèi)意愿，同時(shí)具有更強(qiáng)的品牌意識(shí)，也有足夠的消費(fèi)能力去選擇價(jià)格更高的品牌童裝童鞋。消費(fèi)需求的更新帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，助推童裝童鞋產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模的與日高增。

行業(yè)政策背景：政策加持，鼓勵(lì)童裝童鞋行業(yè)發(fā)展

我國(guó)童裝童鞋行業(yè)是服飾行業(yè)的子行業(yè)，與服裝行業(yè)、制鞋行業(yè)強(qiáng)相關(guān)。目前，童裝童鞋這一細(xì)分領(lǐng)域尚未出臺(tái)針對(duì)性的法律、法規(guī)及政策，適用紡織服裝、制鞋等領(lǐng)域的相關(guān)政策。童裝童鞋行業(yè)的主要法律法規(guī)包括《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》《零售商供應(yīng)商公平交易管理辦法》及《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》等。

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持政策，對(duì)我國(guó)童裝童鞋行業(yè)發(fā)展給予了鼓勵(lì)和重點(diǎn)扶持，具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給端：新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量有所下降

企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)童裝童鞋行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量有所增加。截至 2022 年 11 月 28 日，我國(guó)共有童裝生產(chǎn)企業(yè) 42438 家，童鞋生產(chǎn)企業(yè) 8826 家，其中 2017 年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，分別達(dá) 3135 家和 714 家。近年來(lái)受疫情影響我國(guó)童裝童鞋行業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量有較大幅度下滑，2021 年新注冊(cè)童裝企業(yè)數(shù)量?jī)H 687 家，新注冊(cè)童鞋企業(yè) 93 家，均較 2020 年明顯減少。

2、需求端：2021 年市場(chǎng)規(guī)模大幅回升

根據(jù) Euromonitor 公布的數(shù)據(jù)，2012-2021 年，我國(guó)童裝童鞋銷(xiāo)量總體呈上升趨勢(shì)，2020 年受疫情影響下滑 8.69% 和 2.81%。2021 年，中國(guó)童裝童鞋銷(xiāo)量快速回升，童裝銷(xiāo)量達(dá) 39.35 億件，同比增長(zhǎng) 12.7%;童鞋銷(xiāo)量達(dá) 5.36 億雙，同比增長(zhǎng) 19.26%。

由于龐大的兒童人口數(shù)量以及本土企業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)牢牢占據(jù)童裝童鞋第一大國(guó)的地位，2021 年中國(guó)童裝和童鞋銷(xiāo)量占全球比重分別為 28.4% 和 30.4%，遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。

我國(guó)童裝童鞋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的變化趨勢(shì)與銷(xiāo)量變化趨勢(shì)基本一致。根據(jù) Euromonitor 公布的數(shù)據(jù)，2012-2021 年，我國(guó)童裝童鞋行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)�？傮w呈上升趨勢(shì)，2020 年受疫情影響有所下滑，且童鞋行業(yè)相比童裝行業(yè)更有韌性。2021 年，中國(guó)童裝童鞋市場(chǎng)規(guī)�？焖倩厣�，其中童裝零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2563.64 億元，同比增長(zhǎng) 15.6%;童鞋零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 736.22 億元，同比增長(zhǎng) 20.8%，復(fù)蘇勢(shì)頭更為強(qiáng)勁。未來(lái)，在三孩政策的推動(dòng)下，我國(guó)童裝童鞋行業(yè)仍有發(fā)展空間。

3、價(jià)格端：低價(jià)格段占比高，高價(jià)格段增速快

從國(guó)內(nèi)外童裝童鞋行業(yè)主要品牌定價(jià)策略來(lái)看，國(guó)外品牌定價(jià)較高，國(guó)內(nèi)品牌價(jià)格更親民。根據(jù)天貓數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)童裝童鞋品類(lèi)主銷(xiāo)售價(jià)格段為 0-100 元的產(chǎn)品，占比超過(guò) 45%;同時(shí)，800-900 元價(jià)格段產(chǎn)品銷(xiāo)售額增速最快，高達(dá) 70.7%，這也表明隨著收入水平和消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)者不再只尋求低價(jià)產(chǎn)品，對(duì)于高價(jià)位的童裝童鞋存在較大的潛在需求。

注：X 軸對(duì)應(yīng)平均市場(chǎng)份額(%)，Y 軸對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率(%)，氣泡大小代表銷(xiāo)售額大小。

4、經(jīng)營(yíng)效益：盈利能力較強(qiáng)，營(yíng)運(yùn)能力有待提升

前瞻結(jié)合目前國(guó)內(nèi)童裝童鞋行業(yè)代表性企業(yè)森馬服飾(002563.SZ)、安踏體育(02020.HK)、361 度(01361.HK)、特步國(guó)際(01368.HK)和李寧(02331.HK)五家上市企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)加權(quán)平均值，對(duì)中國(guó)童裝童鞋行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)行分析。

盈利能力方面，2017-2021 年，中國(guó)童裝童鞋行業(yè)盈利能力相關(guān)指標(biāo)整體呈穩(wěn)中有增趨勢(shì) 2021 年，中國(guó)童裝童鞋行業(yè)毛利率 48.13%，凈資產(chǎn)收益率 17.94%，總資產(chǎn)收益率 14.37%，均達(dá)到近五年來(lái)的峰值。整體來(lái)看，我國(guó)童裝童鞋行業(yè)盈利能力較強(qiáng)。

營(yíng)運(yùn)能力方面，2017-2021 年，中國(guó)童裝童鞋行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)收益率整體呈波動(dòng)遞減變化趨勢(shì)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率整體呈逐年遞增變化趨勢(shì)，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率變化幅度不大。2021 年中國(guó)童裝童鞋行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率 4.26 次，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 11.84 次，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1.13 次，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.79 次。整體來(lái)看，我國(guó)童裝童鞋行業(yè)的存貨及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較強(qiáng)，流動(dòng)資產(chǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較弱，行業(yè)整體營(yíng)運(yùn)能力有待提升。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：浙江代表性企業(yè)數(shù)量最多

從童裝童鞋行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上市公司區(qū)域分布情況來(lái)看，浙江、福建等地童裝童鞋企業(yè)數(shù)量較多。浙江省童裝童鞋代表性企業(yè)有森馬服飾、太平鳥(niǎo)、ST 起步、嘉欣絲綢、萬(wàn)事利、高義泰、新澳股份、航民股份等，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面廣;福建省則分布有 361 度、安踏體育、特步國(guó)際等知名童裝童鞋企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)份額分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前森馬服飾穩(wěn)居中國(guó)童裝行業(yè)頭名，且市場(chǎng)份額總體呈上升趨勢(shì)，2021 年為 7.1%，遙遙領(lǐng)先;其次是安踏，2021 年市場(chǎng)份額為 2.0%;其余企業(yè)市占率均差距較小，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。童鞋方面，耐克競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，2021 年市場(chǎng)份額為 6.8%，排名第一;安踏緊隨其后，市占率達(dá) 4.7%。總體而言，中國(guó)童裝童鞋行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額分散，但童鞋行業(yè)相比童裝行業(yè)而言，頭部效應(yīng)較明顯。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：2027 年市場(chǎng)規(guī)模接近 5600 億元

在三胎政策和家長(zhǎng)消費(fèi)觀念持續(xù)轉(zhuǎn)變的推動(dòng)下，中國(guó)童裝童鞋行業(yè)將加速對(duì)于國(guó)外產(chǎn)品的替代，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)大。前瞻預(yù)計(jì) 2022-2027 年，中國(guó)童裝及童鞋行業(yè)將分別保持 9.24% 和 8.48% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，至 2027 年中國(guó)童裝零售市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到 4357 億元，童鞋零售市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到 1200 億元。

2、發(fā)展趨勢(shì)：營(yíng)銷(xiāo)手段多元化，國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)日趨明顯

隨著童裝童鞋企業(yè)的不斷增多和消費(fèi)者需求層次的不斷提高，要想在童裝童鞋行業(yè)中立于不敗之地，僅僅通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了，未來(lái)形象營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、管理營(yíng)銷(xiāo)將成為未來(lái)童裝童鞋行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段;相比一胎時(shí)代，二、三胎父母的經(jīng)驗(yàn)式育兒在品牌選擇上更加成熟清晰，" 純天然、無(wú)染色、更健康 " 的健康環(huán)保童裝童鞋品牌將繼續(xù)受廣大消費(fèi)者喜愛(ài);同時(shí)，未來(lái)童裝童鞋行業(yè)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)加劇，國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)也將日趨明顯。

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