中國鞋在美國市場概況及應(yīng)對策略
中國鞋網(wǎng)10月30日訊 全球鞋類產(chǎn)品主要消費市場集中在兩類地區(qū),一類是經(jīng)濟發(fā)達的國家及地區(qū)如美國、歐盟、日本、加拿大等,另一類是人口眾多的國家及地區(qū)如中國、印度等。經(jīng)濟發(fā)達的國家及地區(qū)市場繁榮,人均鞋類產(chǎn)品消費量大,且一般國內(nèi)勞動力成本昂貴,制鞋業(yè)近年一直呈萎縮的趨勢,因此鞋類產(chǎn)品一般依靠進口,形成巨大的進口市場。但其消費市場經(jīng)過多年的發(fā)展已成熟穩(wěn)定,市場需求呈飽和狀態(tài),后續(xù)發(fā)展的潛力不大。亞洲和中南美洲等發(fā)展中國家如中國、印度、印尼、巴西等,人口眾多且近年經(jīng)濟發(fā)展良好,目前人均鞋產(chǎn)品消費量低,應(yīng)是未來鞋類產(chǎn)品最具潛力的消費市場。
在進口市場中,歐洲國家是全球鞋類產(chǎn)品進口交易最活躍的地區(qū),2005年達到約358億美元,占到全球進口總額的49%,其后依次是北美市場、亞洲、中南美洲、非洲和大洋洲市場。增長較快的是中南美洲市場,2005和2004年其進口額分別比上一年增長了約30.2%和33.8%。非洲市場亦實現(xiàn)平穩(wěn)快速增長,2005和2004年其進口額分別比上一年增長了約14.8%和14.6%。另外,其他各大洲的進口市場也呈現(xiàn)出了良好的增長趨勢。
表2-1、2-2、2-3、2-4和2-5為2004年至2008年上半年中國鞋類產(chǎn)品出口主要國家統(tǒng)計數(shù)據(jù):
表2-1 2004年中國鞋出口主要國家統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位:數(shù)量(億雙),金額(億美元)
表2-2 2005年中國鞋出口主要國家統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位:數(shù)量(億雙),金額(億美元)
表2-3 2006年中國鞋出口主要國家統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位:數(shù)量(億雙),金額(億美元)
表2-4 2007年中國鞋出口主要國家統(tǒng)計數(shù)據(jù) 單位:數(shù)量(億雙),金額(億美元)
表2-5 2008年上半年我國鞋類出口主要市場情況表
美國
美國國內(nèi)市場廣闊。20世紀(jì)70年代中期以來,美國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,勞動密集型產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移,此類基本消費品的供應(yīng)主要依賴進口。美國經(jīng)濟高速發(fā)展使美國人民的生活水平很高,對鞋類的需求高于其他國家,鞋的消費量明顯高于其他國家,這為中國鞋類產(chǎn)品出口到美國提供了巨大的商機。
一直以來,美國是世界主要的成品鞋的消費市場,也是我國鞋的主要出口市場,截止到2007年,美國仍然是我國鞋出口的第一市場;但自從去年3月美國“次級貸”危機爆發(fā)以來,美國消費指數(shù)一度下滑,受此影響,我國鞋對美出口倍受影響。
美國市場概況
2005年的銷售額大約是450億美元。據(jù)樂觀估計,至2008年,美國鞋類市場的銷售額將達到以455億美元,與2004年相比增長10.2%。一些市場需求不大、生產(chǎn)廠家較少、市場機會較多的產(chǎn)品,如專業(yè)運動鞋等,將在未來幾年內(nèi)保持強勁的需求增長。但整體鞋類市場將保持很緩慢的增長。美國零售業(yè)在過去幾年里經(jīng)歷了整合和所有權(quán)轉(zhuǎn)變,在未來幾年之內(nèi),美國前五大鞋類制造商的批發(fā)客戶可能進行整合、并購和重組,這將在一定程度上影響到它們控制的市場份額。此外,耐克公司、布朗鞋業(yè)公司、銳步國際有限公司是美國鞋業(yè)市場占有率排在前位的大制造商,但這些大的品牌也沒有一家是占據(jù)絕對的市場占有率。
近年來,美國鞋類產(chǎn)品進口數(shù)量和金額保持穩(wěn)定增長。據(jù)美國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2006年,美國鞋類產(chǎn)品進口金額達到192億美元,比1999年增長了36.2%。其中,成品鞋進口了24億雙,進口金額達188億美元,分別比2005年增長了5.5%和7.0%。
市場分類
在所有種類的鞋類中,女鞋的消費量比男鞋稍大,占到一半,童鞋的消費較小,占到銷售額的10%。以2004年為例,女鞋在美國國內(nèi)消費量達8.2億雙,比2003年的7.4億雙增加了11.3%。從進口的數(shù)據(jù)來看2004年進口8.1億雙,比2003年的7.3億雙增加了11.5%。鞋類消費額在美國人均服飾消費額中約占15%,通常情況下,女性消費者在服飾上的平均消費高于男性消費者80%以上。因此,女鞋市場具有更大的發(fā)展前景。美國鞋類市場的季節(jié)性很強,銷售旺季主要集中在學(xué)校假期剛過、圣誕節(jié)假期和復(fù)活節(jié)假期。
就美國鞋類產(chǎn)品進口種類而言,皮鞋所占比例最大,進口量為9.3億雙,進口金額為122億美元,占整個鞋類產(chǎn)品進口額的63.5%;其次是塑膠鞋,進口量為9.9億雙,進口金額為44億美元,占整個鞋類產(chǎn)品進口額的22.9%;紡織面鞋進口量為4.4億雙,進口金額為21億美元,占整個鞋類產(chǎn)品進口額的10.9%。
銷售渠道
在銷售渠道方面,美國的各類鞋業(yè)專賣商店仍然是最重要的銷售渠道,共占據(jù)了近50%的銷售額。而百貨店排在第2位,占有20%的銷售份額。大賣場占有約17%的銷售份額,這類銷售渠道主要是有價格優(yōu)勢。從消費群體來看,職業(yè)不同,消費的鞋子類別也有所不同。
進口國家
美國鞋的主要進口國中國、意大利、巴西、越南和印尼等國家,2005年,其進口額分別為127.3億美元、11.4億美元、10.3億美元、7.2億美元和5.2億美元,分別占到美國2005年鞋類產(chǎn)品進口總額的71.0%、6.4%、5.7%、4.0%和2.9%。其中從中國、越南和印尼的進口額與2004年相比分別增長了12.1%、51.9%和5.5%,從意大利和巴西的進口則下降了9.2%和5.2%。2005年美國從上述五國鞋類產(chǎn)品的進口額已占到其當(dāng)年鞋類產(chǎn)品的進口總額的近90%。
美國從中國、意大利、巴西、越南和印尼的進口量分別為19.5億雙、7994.7萬雙、6792.1萬雙、4747.4萬雙和2779.5萬雙,分別占到2005年美國成品鞋進口總量的85.3%、3.5%、3.0%、2.1%和1.2%。其中從中國、越南和印尼的進口量與2004年相比分別增長了8.6%、43.5%和1.5%,從巴西和意大利的進口則下降了19.2%和20.7%。圖2-1為美國鞋類產(chǎn)品主要進口國家:
圖2-1 美國鞋類產(chǎn)品進口國家分布
近年來,越南制鞋業(yè)的高速發(fā)展,已經(jīng)引起更多的美國鞋類貿(mào)易商的關(guān)注,美國政府和越南政府已經(jīng)達成雙邊貿(mào)易協(xié)議,為越南鞋類產(chǎn)品進入美國市場鋪平道路。2006年,美國從越南進口的鞋類產(chǎn)品金額達到9.6億美元,比2005年增長了33.0%,比2000年增長了800%多。
2005年美國成品鞋進口的均價為每雙7.72美元,與2004年相比增長了2.27%。2005年美國從中國、意大利、巴西、越南和印尼成品鞋進口的均價分別為每雙6.45美元、40.64美元、12.79美元、10.62美元和10.95美元,分別比2004年增長了3.2%、14.4%、17.2%、6.0%和4.0%,從意大利進口的均價是從中國進口均價的6.3倍。
從美國進口鞋類產(chǎn)品平均單價來看,2005年美國成品鞋進口的均價為每雙7.72美元,與2004年相比增長了2.27%。2005年美國從中國、意大利、巴西、越南和印尼成品鞋進口的均價分別為每雙6.45美元、40.64美元、12.79美元、10.62美元和10.95美元,分別比2004年增長了3.2%、14.4%、17.2%、6.0%和4.0%,從意大利進口的均價是從中國進口均價的6.3倍。意大利等歐洲傳統(tǒng)制鞋國占據(jù)了美國高檔鞋類市場,近年來,其進口平均單價是中國鞋的5倍多,而且呈逐年上升的趨勢。我國鞋類產(chǎn)品在進口數(shù)量和進口總額上占絕對優(yōu)勢,但成品鞋的進口均價較低,各種類型的鞋類產(chǎn)品平均單價均低于美國進口市場平均單價。東南亞國家出口到美國的也是低端產(chǎn)品,但平均價格比中國鞋類產(chǎn)品高出很多。因此,如何提高產(chǎn)品檔次,改變以量取勝的貿(mào)易模式,是我國鞋類出口中亟待解決的問題。
行業(yè)展望
2008年,女鞋仍將是美國鞋類市場上銷售額最大的一類產(chǎn)品,有望實現(xiàn)銷售額229億美元,占有50%以上的市場份額。男鞋的銷售額將達到183億美元;童鞋的銷售額將達到43億美元。此外,由于市場流行趨勢的加強,休閑鞋和涼鞋也將在未來幾年內(nèi)保持較快的增長。
中國鞋在美國市場概況
美國是全球鞋類產(chǎn)品第一大進口國,目前對鞋類產(chǎn)品實行自由貿(mào)易的政策,使得近年其進口市場一直保持平穩(wěn)增長。美國從全球超過180個國家及地區(qū)進口鞋類產(chǎn)品,來自中國的產(chǎn)品一直占據(jù)其進口市場的絕對份額。
據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計,2007年,中國對美國鞋類出口總量為19.85億雙,同比下降0.69%;出口總額為81.39億美元,同比增長了8.11%;平均單價為4.10美元/雙,同比增長了8.86%。表2-6為2004年至2007年中國鞋產(chǎn)品出口美國主要統(tǒng)計數(shù)據(jù):
表2-6 2004-2007年中國鞋出口美國數(shù)據(jù)統(tǒng)計
自從去年3月美國“次級貸”危機爆發(fā)以來,美國消費指數(shù)一度下滑,受此影響,2007年中國鞋類產(chǎn)品對美國出口數(shù)量下降,同時,受國家出口退稅下調(diào)和人民幣持續(xù)升值的影響,鞋類出口企業(yè)利潤被壓縮,2008年上半年,對美國出口數(shù)量為10.51億雙,同比下降5.40%;出口金額為43.54億美元,同比增長6.76%;單價4.14美元/雙,同比增長12.86%。圖2-3和2-4為2008年1至7月中國鞋類產(chǎn)品出口美國市場出口數(shù)量、出口金額和出口均價變化趨勢
圖2-2 2008年1-7月份中國鞋出口出口數(shù)量和出口金額走勢圖
圖2-3 2008年1-7月份中國鞋出口美國市場出口均價變化情況
中國出口美國鞋類構(gòu)成以皮鞋為主,2007年我國皮面鞋出口美國45.1億美元,同比增長3.3%,占中國鞋類產(chǎn)品出口美國總金額的56%,出口均價為7.15美元/雙,同比增長12.9%;塑膠鞋出口美國出口金額為21.3億美元,同比增長10.9%,占鞋類出口美國總金額的26%;紡織面鞋出口美國13.2億美元,同比增長23.0%,占鞋類出口美國總金額的16%,出口均價為3.45美元/雙,同比增長6.4%;其他鞋類出口美國1.7億美元,同比下降5.4%。表2-7和圖2-2為2007年中國鞋類產(chǎn)品出口美國市場各品類統(tǒng)計數(shù)據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成(按出口金額):
表2-7 2007年中國各品類鞋出口美國數(shù)據(jù)統(tǒng)計
圖2-4 2007年中國鞋類產(chǎn)品出口美國市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(按出口金額)
中國鞋類產(chǎn)品對美出口的優(yōu)勢及存在的問題
目前,美國鞋類產(chǎn)品市場95%以上依靠進口,從中國進口的鞋占其鞋類產(chǎn)品進口總數(shù)60%左右,非橡膠類鞋甚至達到80%。即使一些美國的品牌如:耐克,也基本上在外加工,其中,中國就是其一大加工基地。在美國市場,鞋類的生產(chǎn)和銷售是分開的,很多情況是設(shè)計、銷售產(chǎn)品在美國,而生產(chǎn)則在中國?梢哉f中國鞋是最受美國消費者喜愛的產(chǎn)品,但其價位一般在10-30美元之間,有的甚至低于10美元。中高檔鞋及自有品牌所占比例很小,出口產(chǎn)品多以貼牌方式進行,大都使用國外商標(biāo)和品牌。據(jù)了解,美國人均年消費鞋類6-7雙,其中4-5雙來自中國。在美國著名鞋類專賣店和綜合性商廈所售鞋類中,60%-70%的鞋為中國制造。因此可以說,中國鞋業(yè)廠商到美國做鞋生意大有可為。
美國鞋類市場中存在著各個階層的激烈競爭,鞋業(yè)市場被連鎖商和名牌商操控,價格低,商店多。同時,美國老齡化的人口相對保守,不輕易消費或?qū)α餍袠邮讲桓信d趣。但是,由于中國鞋在勞動成本、固定資本、資本可得性等方面有很大的優(yōu)勢,在相當(dāng)長的一段時間內(nèi),中國鞋業(yè)與其他國家相比仍有很大的優(yōu)勢。其實,中國鞋在美國市場上受到的青睞,不僅是國為本國的鞋業(yè)供應(yīng)商,其實最大的歡迎者還是美國的廣大消費者,因為從產(chǎn)品的性價比方面考慮,在美國市場的所有鞋類中,中國鞋是最具實力的。中國鞋占據(jù)美國中低檔市場的優(yōu)勢
(1)中國鞋價廉物美,產(chǎn)品種類多樣,適合美國多樣化的市場需求。中國生產(chǎn)的各種檔次的鞋類產(chǎn)品,能夠滿足美國不同層次消費者的需求。
(2)生產(chǎn)成本優(yōu)勢。相對較低的勞動力成本,制鞋材料、零配件、制鞋設(shè)備等上游產(chǎn)品已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化,成本相對較低。近年來,我國引進、吸收了大量國外的技術(shù)、管理等先進經(jīng)驗,提高了我國制鞋業(yè)的勞動生產(chǎn)率,也是主要的生產(chǎn)成本優(yōu)勢之一。
中國鞋出口美國存在的問題及障礙
美國整體關(guān)稅水平較低,但在一些領(lǐng)域仍然存在高關(guān)稅和關(guān)稅高峰。目前,美國超過平均關(guān)稅水平三倍以上的高關(guān)稅稅目占總稅目的7.5%,關(guān)稅超過15%的稅目占總稅目的4.3%。就鞋類產(chǎn)品而言,美國通常對進口價格高的產(chǎn)品適用較低稅率,而進口價格低的產(chǎn)品適用較高稅率,目前中國產(chǎn)品主要集中在美國的低端市場。因此,這樣的關(guān)稅結(jié)構(gòu)使得以低檔產(chǎn)品為主的中國鞋類在美國市場上處于不利的競爭地位。
(1)市場戰(zhàn)略不明確。絕大部分中國鞋廠是通過層層的中間貿(mào)易商獲得的訂單,而這些貿(mào)易商來自于美國本土、臺灣(地區(qū))、香港(地區(qū))、韓國和中國大陸的外貿(mào)公司。在錯綜復(fù)雜的環(huán)節(jié)中,制造商的利潤被不斷盤剝。加之海外客戶的要求過于嚴(yán)格,很多中國鞋企在海外銷售中未能制定出明確的市場戰(zhàn)略,使其產(chǎn)品在開發(fā)生產(chǎn)過程中無法體現(xiàn)出專業(yè)程度的精和深,往往被中間環(huán)節(jié)的貿(mào)易商牽著鼻子走,導(dǎo)致了買家精明于賣家的局面。
(2)主要占領(lǐng)低端市場。目前,中國鞋在美國市場的價位一般在10~30美元/雙之間,有的甚至低于10美元/雙。中高檔鞋及自有品牌所占比例很小,出口產(chǎn)品多以貼牌方式進行,大都使用國外商標(biāo)和品牌。這表明我國出口美國的鞋是以低材料成本、低人工成本、低能源成本為主。但其低能源成本在于我國對能耗的補貼,低人工成本在于低工資,低材料成本在于所生產(chǎn)的鞋比較簡單。
(3)貿(mào)易形式落后。中國鞋盡管占美國進口鞋的比例很大,但其貿(mào)易形式主要是為品牌代加工,國內(nèi)自創(chuàng)品牌出口的鞋類數(shù)量較少,國內(nèi)制鞋企業(yè)只是替中間貿(mào)易商或品牌營運商打工,獲得的僅是微薄的加工費。這種貿(mào)易形式使我國制鞋企業(yè)的開發(fā)能力得不到提升,國際貿(mào)易經(jīng)驗不足。從而對所代工的品牌和中間貿(mào)易商依存度更高,形成一個惡性循環(huán)。
(4)生產(chǎn)與貿(mào)易脫節(jié)。中國制鞋企業(yè)一般把生產(chǎn)和貿(mào)易分開,所以經(jīng)常出現(xiàn)供求脫節(jié)的情況。當(dāng)國內(nèi)不同的鞋廠日夜趕工生產(chǎn)形色各異的鞋子時,他們的買家已經(jīng)聰明地了解到,這些鞋子該怎么買或賣給誰了。
(5)發(fā)展瓶頸多。市場品牌營運力不足、資金控管力弱、設(shè)計開發(fā)水平低等因素成為我國制鞋企業(yè)的發(fā)展瓶頸。中國鞋要想把在美國市場的優(yōu)勢保持下去、真正在美國這個有著巨大誘惑的鞋類市場上做大做強,還有很長的一段路要走。
中國制鞋企業(yè)應(yīng)采取的策略
當(dāng)今世界鞋類加工市場的分工越來越趨向?qū)I(yè)化,在美國,意大利、西班牙等國生產(chǎn)的高檔皮鞋占據(jù)了高端市場,葡萄牙、巴西等國家的產(chǎn)品占據(jù)中檔市場,中國產(chǎn)品主要以中低檔市場為主。
中國鞋類出口量雖居世界首位,但其中的70%左右是由代理商轉(zhuǎn)口到目標(biāo)市場的。隨著我國加入WTO,市場經(jīng)濟不斷發(fā)展,市場環(huán)境日臻完善,中國制鞋企業(yè)實力不斷增強,已經(jīng)開始通過各種方式在美國建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò),或通過合作等方式進入美國的主流銷售渠道,而已不僅僅單純依靠貼牌加工出口了。
因此,對于美國的鞋類出口,應(yīng)在保持原有中低檔市場份額的基礎(chǔ)上,通過提高我國制鞋業(yè)的技術(shù)水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次,逐步擴大中高檔市場占有率。
(1)鞏固既有地位
在美國,不僅鞋業(yè)商喜歡中國鞋,美國廣大消費者也樂意購買中國鞋,中國鞋在美國市場的需求數(shù)量與良好的根基目前是無法動搖的。目前在美國市場上銷售的鞋,中國以絕對的優(yōu)勢排在第一位,其次是在巴西和印尼。巴西的鞋子檔次和價格要明顯高于中國的,雖然市場占有率排在第2位,但其產(chǎn)量小,不是中國的實質(zhì)性競爭者。印尼、越南、印度等類似于中國的產(chǎn)鞋國家,將是今后很長一段時間里,中國最直接的競爭對手。一直以來,美國鞋類市場基本處于靜止增長階段,沒有明顯的發(fā)展,鞋業(yè)消費市場已經(jīng)相當(dāng)成熟,鞋的整體消費數(shù)量不可能有明顯珠增長。因此,如果要在美國市場上繼續(xù)保持產(chǎn)品占有率或者擴大市場占有率,就只有頂住或者擠壓競爭對手的市場份額。
中國鞋已經(jīng)在美國廣受歡迎,但為了讓美國供應(yīng)商和廣大消費者直接受益,并讓這種收益和受益最大化,美國鞋業(yè)批發(fā)零售商協(xié)會提出了鞋業(yè)零關(guān)稅的要求。那么在目前的狀況下,如果零關(guān)稅開始實施,美國鞋業(yè)消費會大幅度增加嗎?經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為,美國制鞋業(yè)市場的三分之二已經(jīng)被中國制鞋業(yè)占有,但中國鞋價格極其低廉,即使美國對從中國進口的鞋子實施零關(guān)稅,美國人也不會因此就大買特買中國鞋,因為鞋的價格彈性不高,對消費量的刺激并不大。況且,很大一部分利潤是被批發(fā)零售商賺走了。
面對這種情況,我國鞋業(yè)目前在美國市場上的原則就是要維持原來的市場份額,繼續(xù)鞏固低檔鞋市場,保證這部分市場的中國鞋的信譽和品質(zhì)。與此同時,集中推銷中檔以上的鞋類產(chǎn)品,逐步提高利潤,強化行業(yè)自律,從競相壓價的惡性循環(huán)中走出來。另外,要讓美國消費者逐步了解中國的品牌,創(chuàng)出中國的中高檔鞋品牌,這些才是讓中國鞋長久愛在美國的法寶。
(2)產(chǎn)品的銷售都要多樣化
美國大約有6成左右的消費購鞋主要看價格,其中,為大眾普遍接受的價格在20-80美元之間。其次看款式與穿著舒適性。在春夏季購鞋時,人們更偏重款式的選擇,約有20%左右的消費者購鞋主要看品牌與款式。
在現(xiàn)階段,同美國本土人士組成的鞋類產(chǎn)品批發(fā)零售隊伍合作,仍對中國產(chǎn)品輸往美國起著至關(guān)重要的作用。他們熟知美國市場,了解美國消費者心理和消費取向,精通國際貿(mào)易規(guī)則。同時還十分了解中國制造商情況,并在中國境內(nèi)建立了較完善的加工渠道。另外,美國個人消費者購鞋也喜歡選擇專賣店。目前,美國已形成了若干個專業(yè)性強、特色鮮明的鞋類專賣店,這些定位明確的商店分別擁有各自的消費群體,在消費者中享受極高的知名度。
因此,中國鞋商就要千方百計使鞋的樣式多樣化,同時銷售渠道也要多樣化,這樣就能滿足不同的人群對鞋的需求。
(3)把握主動地位
在現(xiàn)階段,中國鞋進入美國市場的特點就是美國商在中國買鞋,而非中國商人主動到美國市場賣鞋。因此,中國鞋類制造商在做美國人的生意時,還處于較為被動的地位。而且,中國鞋類產(chǎn)品雖然大量出現(xiàn)在美國市場,但無一采用中國品牌。這些產(chǎn)品全部用美國經(jīng)銷商指定品牌,由中國制造商加工制造。
因此,針對美國市場的上述特點,讓中國產(chǎn)的中檔鞋掛上中國的品牌進入美國市場是可行的。在這里,我們首先要強化中國鞋在美國市場上的影響和信譽,樹立中國產(chǎn)低檔鞋的良好形象和聲譽,要從競相壓價的惡性循環(huán)中走出來;其次要主動出擊,集中推銷中國中高檔鞋類產(chǎn)品,在美國市場上逐步樹立中國高檔鞋的聲望;第三,要加強與我駐美使館、商務(wù)機構(gòu)和美國有關(guān)協(xié)會和機構(gòu)的聯(lián)系,掌握大量信息;第四,就加快培養(yǎng)熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù),精通英語,開拓能力強的復(fù)合型人才,為中國優(yōu)質(zhì)名牌鞋制品進入美國市場創(chuàng)造條件。
另外,應(yīng)加強品牌意識,通過培育自有品牌,收購國外品牌等方式,主動出擊,使中國自有品牌的產(chǎn)品進入美國中檔市場,改變以往的以低價占領(lǐng)市場的方式,逐步加強消費者對中國品牌的認(rèn)知度,提升中國鞋的整體形象;中國還應(yīng)加快培養(yǎng)熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)、制鞋技術(shù)、精通英語、開拓能力強的復(fù)合型人才,這樣才能適應(yīng)競爭日益激烈的鞋類市場環(huán)境。
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